La morsure de la fourmi

La forteresse Briggs parvient à vaincre facilement les forces militaires de Drachman, gravant enfin le blason sanglant. Zampano amène Envy à Marcoh, où Marcoh révèle que leur intention depuis le début était d'attirer le homoncule là-bas, et Envy est facilement touché et déjoué par les multiples pièges d'alkahestry mis en place par May. Dans sa colère, Envy se transforme en sa véritable forme et commence à attaquer le groupe. Après avoir été capturé par le homoncule, Marcoh détruit la pierre philosophale à l'intérieur d'Envy, le réduisant à sa forme réelle, une petite créature parasitaire. Scar la donne à May et lui dit de retourner dans son pays. Marcoh et Scar décident de suivre leur propre chemin, tandis qu'Alphonse et le reste se dirigent vers Liore. À Dublith, Bido, le dernier chimère sous les ordres de Greed, voit deux officiers militaires recherchant Izumi. Pensant qu'ils pourraient le conduire à Greed, il se cache sous leur voiture. Olivier est informée de la victoire de la forteresse, puis un de ses supérieurs lui révèle le secret derrière l'interdiction de la transmutation humaine. Pendant ce temps, à leur arrivée à Liore, le groupe d'Alphonse rencontre Rosé ainsi que Hohenheim.