Le fils du Führer

Alors que May part vers le Nord avec une personne encapuchonnée, Scar s'échappe avec une autre vers l'Ouest. Grumman, déguisé en femme, rencontre Mustang pour discuter des affaires courantes. En apprenant que Grumman a vu May à la gare, Mustang demande à Armstrong de transmettre le message à Edward, qui avait décidé de chercher des informations sur l'alkahestry à la bibliothèque. En transmettant le message, Armstrong donne aussi à Edward une lettre d'introduction à remettre à sa sœur, la Major General Olivier Mira Armstrong à la forteresse Briggs. Plus tard, Edward et Alphonse rencontrent le fils adoptif du Führer, Selim Bradley, sont invités chez lui où ils rencontrent aussi la femme du Führer, et sont ensuite rejoints par le Führer lui-même. Après la rencontre, les frères Elric prennent la route vers le Nord. Pendant ce temps, Scar et son complice s'échappent du train se dirigeant vers l'Ouest, et Kimblee tente de prédire le prochain mouvement de Scar.