Le conte du professeur

Edward et Alphonse arrivent à Liore, où ils assistent à la dévotion des habitants envers le Père Cornello, qui réalise des transmutations "miraculeuses", qu'ils croient n'avoir pu être accomplies qu'à l'aide d'une pierre philosophale. Ils rencontrent Rosé et demandent à voir Cornello, qui est au courant de la présence des alchimistes d'État. Cornello tend une embuscade à Edward et Alphonse, envoyant une chimère, un hybride humain-animal, à leur poursuite. Lors du combat contre la chimère, Edward révèle involontairement ses membres automails prothétiques, ce qui fait réaliser à Cornello qu'il a tenté l'interdit tabou de la transmutation humaine. Edward et Alphonse s'échappent en emmenant Rosé avec eux. Pendant qu'Alphonse raconte leur histoire à Rosé, Cornello retrouve Edward et révèle son plan néfaste, ignorant que cela avait été diffusé à toute la ville de Liore. Cornello utilise la pierre philosophale sur sa bague pour combattre Edward, mais celui-ci parvient à le vaincre. Edward réalise alors que la pierre est une contrefaçon lorsqu'elle se brise au sol. Cornello s'enfuit, mais est tué par Lust puis dévoré par Gluttony. Quand Rosé confronte Edward et Alphonse à propos de la pierre, désespérée d'avoir cru en Cornello pour rien, Edward lui dit de trouver sa force en elle-même et de « marcher sur ses propres pieds ».