Envoyé de l'Est

Scar s'occupe rapidement d'un autre alchimiste d'État nommé Giolio Comanche, connu sous le nom de « l'Alchimiste d'Argent ». En revenant au refuge temporaire avec Yoki, Scar découvre une jeune fille xingese nommée May Chang accompagnée d'un petit panda nommé Shao Mei, qui ont traversé le désert oriental à la recherche de la pierre philosophale. Pendant ce temps, Barry The Chopper est détenu par Roy Mustang, Riza Hawkeye et Vato Falman pour être interrogé concernant l'assassinat de Maes Hughes. Ailleurs, les frères Elric retournent à Rush Valley pour faire réparer une fois de plus l'automail d'Edward. Ils trouvent alors un homme xingese nommé Ling Yao sur le point de mourir de faim. Après l'avoir nourri, il explique qu'il cherche à étudier l'alkahestry. Lin fait venir ses gardes du corps, Lan Fan et Fu, et prend les frères Elric en otage, dans l'espoir de découvrir les secrets de la pierre philosophale. Pendant leur combat, une grande partie de la ville est endommagée. Ling et ses gardes reculent après leur défaite, forçant les frères Elric à affronter les habitants en colère. Ling rencontre à nouveau Edward et Alphonse après qu'ils aient réparé la ville, et il est clair que Ling veut devenir héritier du trône en apprenant tout sur la pierre philosophale. Winry les rejoint alors qu'ils se préparent tous à partir pour Central. Scar et Yoki voyagent de nuit vers Central dans une calèche avec May.