¡Copas de los hijos! ¡Se forma la flota del Sombrero de Paja!

Kid confronta a Apoo por su traición, pero Apoo contraataca mientras Queen, sorprendido de que Kid también haya escapado de la mina prisión, da permiso a sus hombres para matar a los intrusos. Luego, uno de los Números, Haccha, interviene, y Kid señala que el Número es más grande que un gigante. Los compañeros de Kid, Heat y Wire, se encargan de Haccha mientras Luffy, Zoro, Kid y Killer escapan del área pero nuevamente se enfrentan a Apoo. Killer les dice que se tapen los oídos porque descubrió que los ataques de Apoo solo funcionan si el objetivo puede escuchar las ondas sonoras que crea. La tripulación de Big Mom se prepara para subir por las cataratas, sin saber del puerto detrás de ellas. El grupo de Chopper con el tanque se une a las fuerzas de Kin'emon en el camino montañoso del este. Kin'emon decide modificar el plan. El grupo se dividirá en dos; uno entrará por el lado de la Cúpula Calavera y el otro por atrás. Esto les permitirá atacar a Orochi y Kaidou desde dos ángulos. Mientras tanto, Denjiro lidera las fuerzas del sur; el resto del Nueve de Akazaya está bajo el mar, y Robin, Jimbei, Franky y Brook infiltran el castillo disfrazados. Aunque el grupo de Kin'emon encuentra a Beast Pirates enemigos, Nami y Carrot usan su belleza para abrirse paso. Desafortunadamente, el grupo de Kin'emon descubre que los planos de la isla estaban desactualizados, y el castillo ha sido ampliado desde entonces. Las fuerzas encuentran un estanque en el camino montañoso este mientras Sanji encuentra un salón de placer propiedad de Black Maria, pero se distrae y encuentra vacío ya que los subordinados de Kaidou se han ido en busca de los intrusos. Nami, Carrot y Shinobu deciden separarse para buscar a Momonosuke. En el piso de actuaciones, Apoo explica lo que pasó con Killer. Cuando Killer fue encarcelado, Orochi le ofreció salvar a su capitán si comía una fruta SMILE. Killer la comió pero era defectuosa, causándole efectos secundarios pero sin habilidad, convirtiéndolo en un Placer. Enfadado porque se burlan de su compañero, Kid casi inicia otra pelea, pero es detenido por Luffy y los demás. Who's-Who decide no intervenir en la batalla, enfocándose en rastrear a Yamato antes que Sasaki. También piensa en cómo Queen dijo que mataría a uno de los Tobi Roppo y menciona a cierto Tobi Roppo que quiere matar.