¡La princesa sanadora! ¡Salven a Mansherry!

Hiyori se separa de Zoro y Kawamatsu, y estos informan más tarde a Momonosuke y a los Nueve Akazaya sobre su supervivencia. Hitetsu presenta Ame No Hebakiri y Enma al grupo, y Momonosuke le pide a Hitetsu que cuide de Ame No Hebakiri, pues duda en empuñar la espada de su padre. Zoro recibe Enma y prueba su nueva espada en un árbol, pero la espada termina absorbiendo más Haki del necesario, creando un corte excesivamente poderoso que corta un pedazo de un acantilado cercano, provocando preocupación entre sus compañeros cuando la espada extrae cantidades significativas de Haki de Armamento de su brazo, causando que este se marchite. Sin embargo, Zoro logra controlar el Haki de vuelta en su brazo. Hitetsu explica que Enma se considera imposible de manejar porque siempre usa una cantidad excesiva del Haki del portador. Aun así, Zoro decide quedarse con la espada. Luffy continúa entrenando su Haki de Armamento y Zoro entrena con su nueva espada. Momonosuke le dice a Zoro mientras entrenan que le dijeron que no dijera la palabra "Sunacchi", y Zoro le cuenta que la aprendió de un anciano en su pueblo natal, aunque admite nunca usar la frase. Mientras tanto, la Alianza Ninja-Pirata-Mink-Samurái aumenta sus números y termina sus preparativos. El día antes del Festival de Fuego, Momonosuke y su grupo de retenedores marchan al punto de encuentro para reunirse con sus aliados. Los Sombrero de Paja se quedan junto a las tumbas de Yasuie y Pedro. Hitetsu parece sorprendido de que Zoro esté logrando domar a Enma. Revela que fue quien forjó a Sandai Kitetsu y que la razón por la que Zoro puede usar la espada de Oden es porque Wado Ichimonji y Enma fueron creadas por la misma persona, Shimotsuki Kouzaburou. Zoro dice que convertirá a Enma en una Espada Negra. De regreso en Udon, Babanuki llama a Orochi y le miente, diciendo que no hubo problemas en Udon y que la situación está bajo control. Sin embargo, Orochi revela que tiene nueva información sobre el cambio del punto de encuentro y que Hiyori está viva. Luffy finalmente domina Ryuo, demostrando sus nuevas habilidades al destruir un árbol mientras se cierran las cortinas del segundo acto del arco Tierra de Wano.