¡Un mentiroso! ¡Usoland huye!

Después de su derrota, Luffy es enviado a una prisión en la región de Udon para quebrantar su espíritu y hacer que se una a la tripulación de Kaido. Mientras Kin'emon observa a Otsuru desde lejos, absteniéndose de reunirse con ella hasta que la misión esté completa, ve a Ashura Doji (Shutenmaru). Kiku regresa a la montaña donde fue destruido el Castillo Oden y descubre que el grupo allí logró escapar de la destrucción gracias a que Shinobu usó su Fruta Ripe-Ripe para pudrir un agujero en el suelo. Franky, Robin, Usopp y Zoro leen las noticias sobre la pelea de Luffy con Kaido y se sorprenden al conocer la derrota de su capitán. Dogstorm y su grupo descubren que Tama está viva y la llevan al bosque. En las Minas de la Prisión en Udon, un ser extraño es alimentado constantemente con peces venenosos, pero escupe huesos de pescado a los guardias cuando no están deshuesados. Luffy es enviado a su celda junto a Kid, ambos juran venganza contra Kaido, lo que los lleva a reconocerse mutuamente mientras se cierran las cortinas del Acto Uno del Arco de Wano.