¡Un gran choque! ¡Sanji vs. Doflamingo!

Después de que Luffy se pone un kimono y toma la famosa katana Nidai Kitetsu, él y Komachiyo dejan a Hitetsu para llevar a Tama a un médico. En el camino, Tama se despierta, pero aún se niega a creer que Ace está muerto, recordando cómo él le prometió dejarla unirse a su tripulación si se convertía en una ninja "hechizante" a su regreso. Al salir del bosque, Luffy se sorprende al ver lo verdaderamente desolada que está la tierra. Tama explica que todos los animales que viven allí se han vuelto venenosos por beber del agua contaminada y que cualquier comida y agua limpia está controlada por el shogun y Kaido. Mientras tanto, Zoro salva a una mujer de dos Piratas Bestia. Poco después, Luffy se reúne con Zoro. Sin embargo, pronto son confrontados por Hawkins, ahora un Headliner de los Piratas Bestia.