¡Impactante! ¡La verdadera identidad del misterioso Vergo!

Nami confronta a Cracker y trata de usar varios trucos contra él, pero resultan ineficaces y él la domina. Sin embargo, Luffy recupera su Haki y se une de nuevo a la pelea, tomando a Cracker por sorpresa con un golpe de Gear Second. En el Reino Germa, Sanji no puede seguir peleando contra Niji debido a la amenaza sobre Zeff, permitiendo que Niji lo golpee sin piedad. Mientras sus hermanos están sobre él, Sanji recuerda su infancia en el Reino Germa. Judge les había dado habilidades sobrehumanas a él y a sus hermanos y los había entrenado, pero Sanji siempre quedó muy por detrás de ellos, lo que causó que lo maltrataran cruelmente. Judge descubrió que Sanji no poseía habilidades sobrehumanas, y fingió la muerte de Sanji, encerrando a su tercer hijo en una mazmorra con una máscara de hierro para hacer como si nunca hubiera existido.