¡El peor del mundo! ¡Un científico del terror: Caesar!

La única nación marítima del mundo, el Reino de Germa, navega hacia Whole Cake Island mientras Sanji se encuentra abatido en su castillo. Allí, su padre, Vinsmoke Judge, se acerca a él y lo confronta por la pelea con Yonji, la cual terminó con el rostro de Yonji magullado. Cuando Sanji lo ignora fríamente, Judge desafía a su hijo distanciado a un duelo. Sanji resulta ser un rival inesperado para su padre y, mientras luchan, recuerda haber sido abusado de niño por sus hermanos, algo que Judge nunca detuvo. Mientras tanto, Luffy es cazado por la flora antropomórfica del Bosque Seductor mientras busca solo a sus compañeros.