Dirigido por : Tetsuya Endō

Los minks, la mink conejo Carrot y la mink perro Wanda, dejan a los Sombrero de Paja y a Law para detener a Luffy de invadir el Bosque de las Ballenas y ser atacado por los Guardianes, pero no antes de darles indicaciones que conducirán a los Sombrero de Paja al cuerpo de su amigo, horrorizando al grupo. Dudando sobre si deberían confiar en Wanda, Law aconseja a los demás que lo sigan para encontrar a Bepo, quien para los Sombrero de Paja resulta ser un pobre oso mink. Luffy entra en conflicto con dos Guardianes, el mink toro Roddy y el mink gorila Blackback, pero Wanda y Carrot intervienen. Mientras tanto, los Sombrero de Paja y Law caminan por la Ciudad Kurau, viendo señales de daños recientes y fuertes, que Wanda revela son causados por un ataque de un pirata llamado Jack, mientras se prepara para llevar a Luffy a ver a sus compañeros que ya habían llegado a Zou.