Dirigido por: Hiroyuki Satō

Mientras Luffy es derribado, Trébol lo atrapa e inmoviliza. Luffy intenta contraatacar usando Armament Haki, pero sus golpes atraviesan a Trébol, lo que confunde a Luffy, mientras Trébol cuestiona la suposición de Luffy sobre que su Fruta del Diablo sea una Logia. Law le dice a Luffy que pelear contra Trébol es inútil, revelando que el limo de Trébol es en realidad moco, antes de comenzar a insultar a Trébol y a los otros ejecutivos. El enfurecido Trébol procede a inmovilizar también a Law y explica cómo él y los otros tres ejecutivos Donquixote encontraron a Doflamingo y lo criaron para convertirlo en el hombre que es hoy. Sin embargo, Law continúa burlándose de Trébol, diciéndole que es solo un títere de Doflamingo, lo que hace que el ejecutivo lo ataque con ira. Law crea un ROOM mientras Trébol ignora las advertencias de Doflamingo, creyendo que Law es indefenso, y luego intenta matarlo. Sin embargo, Law, afirmando que nunca podría enfrentar a su tripulación si dejara a Trébol y Doflamingo solos con Luffy, levita su brazo amputado sosteniendo su espada para cortarle verticalmente el pecho a Trébol, derrotándolo. La capa de moco de Trébol se ha deslizado, revelando que es increíblemente delgado, lo que hace que Luffy entienda por qué sus ataques no funcionaban. Más enfurecido, Trébol provoca una gran explosión como último recurso. Luffy, Law y Doflamingo logran escapar y volar hacia el Campo de Flores, y Luffy entrega a Law a Robin, pero Doflamingo la ataca.