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Luffy y sus compañeros ascienden al castillo para enfrentarse a Pica, mientras los aliados coordinan esfuerzos contra los enemigos y elaboran planes para contrarrestar los poderes de Sugar que amenazan al pueblo de Dressrosa.

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Luffy, Zoro y Viola avanzan por el castillo, mientras Kin'emon y Wicca bajan a la Casa de los Juguetes. Los tres se encuentran con Pica, quien los combate usando sus poderes de la Fruta Piedra-Piedra para fusionarse con el palacio. En la Casa de los Juguetes, los Marines continúan intentando atacar a Franky, quien aún prevalece en la pelea. Cavendish es arrojado al puerto comercial donde queda inmovilizado por baba creada con los poderes de la Fruta Pegajosa de Trébol y es convertido en juguete por Sugar. Usopp, Robin y los enanos llegan a la cámara de Sugar mientras Leo revela su fruta Tatababasco, que usarán para envenenar y noquear a Sugar. Leo da un discurso sobre cómo todos los juguetes volverán a la normalidad después de que ella sea derrotada, con los enanos animados, mientras Usopp intenta callarlos.