Dirigido por: Takahiro Imamura

Doflamingo miente a los ciudadanos conmocionados que presenciaron cómo le disparaba a Law, diciéndoles que Law fue en realidad responsable de las noticias falsas de la mañana sobre la supuesta renuncia de Doflamingo al trono. Cuando Luffy le pregunta qué está haciendo con su aliado, Doflamingo responde que Law fue originalmente su subordinado y que era su responsabilidad "educarlo". Zoro y Kin'emon intentan salvar a Law pero, antes de que los Marines puedan actuar para detenerlos, aparece el Almirante Fujitora, bloquea la espada de Zoro y lo envía bajo tierra usando su habilidad. Luffy intenta ayudar, pero es bloqueado por las barras del Coliseo, que están hechas de Piedra del Mar. El resto de la tripulación, que estaba escuchando los eventos, se sorprende al saber que Doflamingo cuenta con un almirante a su lado. Fujitora y Doflamingo recogen a Law y se dirigen al palacio para terminar su conversación. Zoro le dice a Luffy que busque una salida mientras intentan escapar de los Marines. En ese momento, el grupo de Sanji es atacado por lo que parece ser un barco cantando, que pertenece a Big Mom. En el barco están Tamago y Pekoms, quienes revelan que su objetivo es Caesar Clown. Caesar cree que quieren matarlo porque él robó fondos de investigación a Big Mom. Los Sombrero de Paja se dan cuenta de que deben mantener a sus nuevos enemigos alejados de Dressrosa si quieren destruir la fábrica. Luffy da la orden de que el Sunny se dirija a Zou, Sanji pide permiso para devolver el fuego al barco del Emperador y Luffy se lo concede, ya que ya ha provocado una pelea con ella, mientras Franky lidera al equipo de destrucción de la fábrica. Finalmente, Luffy declara con enojo que irán al palacio para salvar a Law y derrotar a Doflamingo. Mientras tanto, una figura misteriosa entra al Coliseo.