Resumen sin spoilers

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Luffy participa en un torneo enmascarado bajo el nombre de 'Lucy' para evitar ser detectado, enfrentándose a nuevos oponentes y formando alianzas tempranas. Los desafíos por venir ponen a prueba su determinación y recursos en Dressrosa.

Resumen completo

spoilers

Luffy se inscribe en el torneo, y Franky le pide que no deje que nadie descubra quién es, así que después de un pequeño contratiempo, se convierte en "Lucy", registrado con el número "0556" en la parte trasera de su camisa. Luffy y Franky se separan mientras Thunder Soldier mira un tablero. Franky luego pregunta a Thunder Soldier sobre la familia Don Quijote y una "fábrica", para sorpresa de Thunder Soldier. Mientras tanto, Sanji está con Violet, vagando por Dressrosa. Luffy derrota a Spartan después de que este intenta golpearlo varias veces, casi siendo descalificado, hasta que un luchador llamado Sai explica que Spartan fue quien inició la pelea. También, los Hermanos Funk discuten con Dagama, alegando que está "formando alianzas" en su bloque. El episodio termina con Luffy buscando una nueva armadura, con Cavendish apareciendo y diciéndole a Lucy que hay un límite de peso.