¡Brownbeard afligido! ¡Luffy asesta un golpe furioso!

Zoro lleva a Tashigi lejos del gas venenoso. Sanji y los marines G-5 continúan ayudando a Chopper a vacunar a los niños. Usopp encuentra una puerta que conduce a la sala donde Caesar y sus subordinados están observando a los Sombrero de Paja y a los marines en una pantalla. Caesar nota a Brownbeard en la pantalla y lo confronta. Brownbeard le dice a Caesar que quiere recuperar a su tripulación, pero Caesar le dice que todos murieron por el gas venenoso. Brownbeard intenta advertir a los subordinados de Caesar, pero este lo droga para mantenerlo callado. Caesar ordena a sus subordinados deshacerse de Brownbeard, y le disparan. Luffy llega justo a tiempo y golpea a Caesar, antes de preguntarle sobre la isla. Caesar le dice que Punk Hazard no debería existir y que nadie debería saber lo que sucede en esa isla. Vergo encubre cualquier información sobre esa isla y lo que allí ocurre: la producción de SAD está a cargo de Doflamingo, y SAD produce SMILE, una Fruta Zoan artificial. Uno de los Emperadores está formando un ejército de personas que han comido estas frutas artificiales. Caesar desafía a Luffy a enfrentarse a tales personas, pero Luffy golpea a Caesar y le dice que él ha estado peleando todo este tiempo.