¡Un pequeño dragón! ¡Aparece Momonosuke!

Luffy conoce a Momonosuke en el vertedero de basura del Bloque C. En un flashback, Momonosuke no quiso el dulce que Caesar repartió a los niños y se quedó con hambre, por lo que comió una fruta del diablo que lo transformó en un dragón. Momonosuke le dice a Luffy que quiere revelar a los demás niños la verdadera naturaleza de Caesar tras escuchar por accidente cómo confesaba que usaba a los niños como sujetos de prueba. Luffy y Momonosuke salen corriendo después de que el hambre de este último le hace alucinar con Doflamingo y salir volando con Luffy colgando. Kin'emon, Usopp y Brook buscan las esposas de piedra marina. Smoker continúa su pelea con Vergo. Nami, Robin, Zoro y Chopper van tras los niños. Robin es apuñalada en el brazo por Monet y Zoro defiende a los Sombrero de Paja contra Monet.