Dirigido por: Katsumi Tokoro

Luffy, Zoro, Usopp y Robin están cerca del dragón muerto que Zoro mató, con Luffy tratando de sacar al hombre que está atrapado en la espalda del dragón. Luffy logra sacar solo las piernas, haciendo que todos piensen que mató al hombre. Sin embargo, las piernas están vivas y huyen tratando de buscar a un Shichibukai. Luffy corre tras él y queda pegado a las piernas después de que estas caen sobre él. En otro lugar, los Sombrero de Paja capturados (Sanji, Nami, Chopper y Franky) están en una celda de prisión y se les presenta a una figura gaseosa conocida como el "Maestro", que está muy interesado en Franky. Despiertan minutos después en la celda y tratan de descubrir cómo salir. Luego ven una cabeza de hombre que fue cortada en pedazos y la reconstruyen. La cabeza está viva y les dice que su cuerpo fue cortado en pedazos por un Shichibukai y que se siente avergonzada por no haber muerto tras ser cortada. De vuelta con el grupo de Luffy, Usopp ve a una chica harpía sobre un edificio quemado, pero después de gritar para que todos miren, ella desaparece. Luego se acercan a un lago que separa las mitades de fuego y hielo de Punk Hazard. Luffy hace amistad con un centauro que pensó que Luffy era de su especie. La gente de Punk Hazard que trabaja para el Maestro ve al grupo de Luffy y le informa a la chica harpía sobre ellos.