Dirigido por: Makoto Sonoda

Usando un disfraz falso proporcionado por Hancock, Luffy y la tribu Kuja separan sus caminos y él confronta a los falsos Sombrero de Paja. En el bar de Shakky, Sanji agradece a Duval por sus esfuerzos en proteger el Thousand Sunny. Rayleigh le dice al cocinero que él fue el séptimo en venir aquí. Sin embargo, Luffy y Robin aún no han aparecido. Chopper descubre a otro grupo de falsos Sombrero de Paja y los sigue, sin darse cuenta de que son falsos. Mientras Robin continúa evadiendo a los agentes del gobierno que intentan capturarla, Luffy usa sus técnicas de Haki para derrotar al grupo del falso Luffy. Mientras tanto, los agentes del gobierno capturan a la falsa Robin. Sanji se entera de lo que le pasó a Zoro por un pescador. Mientras habla con el pescador, Sanji finalmente descubre a Zoro cuando destruye el barco en el que estaba.