¡La transformación de Kuma! ¡El golpe de ira de Ivan-san!

Doflamingo le dice a Ivankov que Kuma había sido lentamente modificado en un Pacifista con el tiempo, y que hace unos días le reemplazaron el cerebro, perdiendo completamente su personalidad y libre albedrío en el proceso. Luffy recibe la llave de las esposas de Ace de parte de Hancock, quien luego fantasea con una ceremonia de boda en Amazon Lily entre ella y Luffy con toda la tribu Kuja como testigos. Ivankov lucha contra Kuma mientras Luffy continúa avanzando en el campo de batalla. Crocodile derrota a multitud de hombres de bajo rango de Barbanegra para llegar a él, pero es atacado por Jozu, quien es detenido por Doflamingo. Mihawk entonces se interpone para bloquear el camino de Luffy hacia la plataforma de ejecución.