En un flashback, se revela que hace 20 años, un pirata llamado "León Dorado" Shiki se cortó las piernas y escapó de Impel Down. Unos días antes del inicio de la película, León Dorado Shiki contacta a los Piratas Amigo, una tripulación de piratas liderada por un hombre llamado Largo, ofreciéndoles hacerlos la 51ª tripulación bajo su mando si cumplen una cierta solicitud. Mientras tanto, Luffy, Usopp, Chopper y Brook intentan atrapar un pez grande, pero este termina siendo devorado por un gran escarabajo llamado "Boss". Luffy empieza a luchar contra el escarabajo con la intención de hacerlo parte de su tripulación, pero este vuela hacia una isla con él, Zoro, Sanji y Usopp tras él. Yoko, una chica que lleva un abrigo de la Marina, aparece, atacando a Luffy por cómo trató a Boss, y algunas personas emergen de la isla y revelan que han estado viviendo mientras huyen de todas las amenazas, porque la Marina no los protege. El padre de Yoko era un marine que murió defendiéndolos hace cinco años, y ella conoció a Boss tres años después de su muerte. Les muestran a los cuatro Sombrero de Paja su aldea, que se parece mucho a East Blue hasta el punto de tener réplicas de varios edificios prominentes. Los aldeanos piden a Luffy que traiga a Nami a la aldea, y mientras Nami se dirige hacia la aldea en la modificada Ola Errante, los piratas de Largo se dirigen a la isla para cumplir la solicitud de Shiki de conseguir al escarabajo que salió de su escondite.