La Niebla Arcoíris

Después de escapar de otra flota de barcos de la marina, los Sombrero de Paja anclan fuera de un pueblo con una enorme torre. Tras poner un pie en tierra, un funcionario les exige que paguen un impuesto portuario. Los Sombrero de Paja conocen a un científico llamado Henzo, quien les pregunta si han visto lo que él llama la "Niebla Arcoíris". Los demás habitantes del pueblo no gustan de Henzo porque deben pagar altos impuestos para financiar su investigación. Mientras compra con Nami y Chopper, Sanji tiene un violento encuentro con un recaudador de impuestos que lleva un traje de batalla eléctrico. Una gran galera no tripulada aparece en el puerto, en las mismas condiciones que Henzo la vio hace cincuenta años. Henzo, Luffy, Robin y Usopp la abordan. Más lejos en el mar, aparece una niebla de colores del arcoíris y el grupo usa el barco de los Sombrero de Paja para entrar en ella.