Los que danzan en las sombras

Tras ser reanimados por Orochimaru, los Hokages anteriores inmediatamente sospechan que éste planea sus viejas maquinaciones hasta que él añade que fueron traídos solo para responder las preguntas de Sasuke. Sasuke no pierde tiempo y hace que Hiruzen confirme la verdad sobre Itachi, y luego cuestiona a Tobirama sobre el clan Uchiha, donde este último explica que el poder del Sharingan se manifiesta cuando un miembro del clan experimenta un trauma emocional profundo, que a su vez genera odio. Después, Orochimaru informa a los Hokages sobre la guerra en curso y cuando Tobirama intenta irse, Orochimaru amenaza con usarlos para atacar la Aldea Hoja si no satisfacen las preguntas de Sasuke. Luego, Sasuke pide a Hashirama que explique los conceptos de "aldea" y "shinobi". Al darse cuenta de que su respuesta influirá en las acciones de Sasuke, Hashirama decide comenzar su explicación relatando su última batalla climática con Madara en el Valle del Fin.