Una sombra en la oscuridad: Se acerca el peligro para Sasuke

A pesar de haber formulado una estrategia antes, Choji pierde rápidamente ante Dosu, concluyendo las preliminares. Los nueve Genin clasificados son asignados a oponentes, y a todos se les permite partir para un mes de entrenamiento antes de las finales. En otro lugar, Kabuto se prepara para secuestrar a Sasuke bajo órdenes de Orochimaru, pero es detenido por Kakashi y se ve obligado a retirarse. Más tarde, Naruto se reúne con Kakashi con la esperanza de entrenar con él, pero recibe a Ebisu como tutor sustituto.