Las nubes oscuras que se arrastran

Con Raiga aparentemente muerto, el grupo regresa para encontrar a Karashi esperándolos. Resulta ser una trampa cuando la Familia Kurosuki los embosca. Afortunadamente, Naruto los engaña no una, sino dos veces, con sus clones. Con los enemigos derrotados, los aldeanos enfocan su ira en Karashi. Rock Lee los intercepta y dice que Karashi aún es joven y débil, y que en parte es su culpa que Karashi se uniera a la Familia Kurosuki. Lee les suplica que le permitan regresar con su madre, prometiendo castigar a Karashi él mismo si cae en desgracia. Los aldeanos aceptan y el grupo regresa, pero no antes de recoger a Ranmaru. Regresan a la tienda Curry of Life para comer, donde Naruto intenta obtener información de Ranmaru. Ranmaru hace que Karashi lo lleve al cañón donde cayó Raiga y usa su propio chakra para revivirlo.