¡Aparece: Naruto Uzumaki!

Naruto Uzumaki es un ninja de doce años que vive en la Aldea Oculta de la Hoja, siendo duramente ridiculizado por los aldeanos tras haber vandalizado un monumento dedicado a los cuatro líderes Hokage por necesidad de reconocimiento. El maestro de Naruto, Iruka Umino, lo reprende por hacer grafitis en las estatuas de sus rostros, y luego escucha las aspiraciones de Naruto de convertirse en Hokage para ser respetado por la aldea. Al día siguiente, tras ser retenido de graduarse en la Academia Ninja después de un fallido jutsu de clones, Naruto es engañado por un profesor de la academia llamado Mizuki para que robe un pergamino con un ninjutsu secreto del Tercer Hokage Hiruzen Sarutobi esa noche. Iruka intercepta a Naruto cuando Mizuki quería matarlo y huir con el pergamino robado. Mizuki revela a Naruto que los aldeanos recibieron órdenes de no revelar que él es el portador de un demonio zorro llamado Nueve Colas, que devastó la aldea hace doce años. Mizuki explica que esta es la razón por la que Naruto es odiado, agregando que los padres de Iruka fueron asesinados por el Nueve Colas. Pero un Iruka arrepentido protege a Naruto y le dice que tienen mucho en común, impulsando a Naruto a usar el jutsu de clon sombra que aprendió del pergamino para vencer a Mizuki. Poco después, Iruka usa esta habilidad de Naruto para justificar su graduación en la Academia Ninja.