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Mientras los hechiceros enfrentan a un enemigo formidable que absorbe técnicas oscuras, las alianzas se ponen a prueba y surgen identidades sorprendentes, llevando a batallas intensas y refuerzos inesperados.

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Mei Mei y Ui Ui han huido a Malasia. Pseudo-Geto absorbe y consume a Mahito, tomando la Técnica Maldita de Mahito para sí mismo. Los estudiantes de Kioto llegan para apoyar; cuando Miwa ataca, Pseudo-Geto responde con un Máximo Uzumaki, que Kusakabe desvía. También llega Choso, revelando la verdadera identidad de Pseudo-Geto como el hombre que experimentó con Choso y los otros Cursed Wombs: Noritoshi Kamo, considerado el hechicero más malvado de la historia, sorprendiendo a todos los otros hechiceros presentes. Pseudo-Geto revela que Kamo es solo una de las muchas identidades que ha adoptado a lo largo de los años. Para entonces, Choso se da cuenta de que Yuji es uno de sus hermanos menores y están relacionados, por lo que lucha contra Pseudo-Geto, pero ni siquiera su poder es suficiente, y cuando el resto de hechiceros intenta ayudar, Uraume interviene con su Técnica Maldita Quietud de Escarcha para congelar a todos con hielo. Mientras Uraume se dispone a matarlos a todos, llega Yuki Tsukumo para ayudar.