Lluvia de penas

La teniente Riza Hawkeye informa a Edward y Alphonse que tanto Tucker como la quimera han sido asesinados. Mientras tanto, de regreso en Liore, Lust y Gluttony intentan provocar una rebelión usando la fe de los locales, con Envy utilizando sus poderes para cambiar de forma y disfrazarse de Cornello. En East City, mientras Edward y Alphonse reflexionan sobre sus limitaciones en la alquimia, son atacados ferozmente por Scar. Se retiran rápidamente hasta quedar acorralados y se ven obligados a defenderse, lo que resulta en daños al cuerpo de Alphonse y la destrucción del brazo derecho de Edward. Los alquimistas estatales intervienen justo cuando Scar se prepara para acabar con Edward. Mustang, incapaz de someter a Scar, es salvado por Hawkeye, quien le recuerda que la alquimia de fuego es inútil bajo la lluvia. Cuando Armstrong llega y lucha contra Scar, se revela que el hombre es un Ishvalano. Superado en número, Scar logra escapar por las alcantarillas, y Mustang les cuenta a los hermanos Elric sobre la guerra civil de Ishval. Edward y Alphonse deciden regresar a Resembool para reparar sus cuerpos.