Enviado del Este

Scar rápidamente se ocupa de otro alquimista estatal llamado Giolio Comanche, conocido como el "Alquimista Plateado". Al regresar al escondite temporal con Yoki, Scar descubre a una joven chica xingense llamada May Chang acompañada de un pequeño panda llamado Shao Mei, quienes han viajado a través del desierto oriental en busca de la piedra filosofal. Mientras tanto, Barry el Chopper es detenido por Roy Mustang, Riza Hawkeye y Vato Falman para ser interrogado respecto al asesinato de Maes Hughes. En otro sitio, los hermanos Elric regresan a Rush Valley para reparar una vez más el automail de Edward. Luego encuentran a un hombre xingense llamado Ling Yao al borde de morir de hambre. Después de alimentarlo, él explica su propósito de investigar la alkahestry. Ling convoca a sus guardaespaldas, Lan Fan y Fu, y toma a los hermanos Elric como rehenes, con la esperanza de descubrir los secretos de la piedra filosofal. Durante la pelea, gran parte de la ciudad queda dañada. Ling y sus guardaespaldas se retiran tras ser derrotados, lo que obliga a los hermanos Elric a enfrentar a los enojados habitantes de la ciudad. Ling se reúne con Edward y Alphonse nuevamente después de que reparan la ciudad, y se da cuenta de que Ling quiere convertirse en el heredero al trono aprendiendo sobre la piedra filosofal. Winry se une a ellos, mientras todos se preparan para partir hacia Central. Scar y Yoki viajan hacia Central de noche en un carruaje tirado por caballos con May a cuestas.