Bestias de Dublith

Edward y Alphonse ya no son alumnos de Izumi, sino que son sus iguales. Mientras tanto, Mustang anuncia a sus cinco subordinados que todos serán transferidos de nuevo con él a Central. Scar, recuperándose en una colonia chabolista Ishvalana, recibe el consejo del anciano de que perseguir a los alquimistas estatales actuales no beneficiaría a los Ishvalanos sobrevivientes. Scar abandona la colonia después de tener que derrotar a dos matones reclutados por Yoki, quien quería capturar a Scar y llevarlo de vuelta a Central debido a sus conexiones con el asesinato de Basque Grand. Alphonse, atraído a una trampa tras leer una nota amenazante acerca de su secreto, es capturado por Roa, Bido, Martel y Dolcetto, todos quimeras bajo el homúnculo Greed. Edward encuentra a Greed, quien propone enseñarle la fabricación de homúnculos a cambio de aprender la transmutación humana. Un Edward enfurecido carga contra Greed, quien usa su escudo definitivo para hacerse invulnerable a los ataques de Edward. Sin embargo, Edward pronto puede contraatacar transmutando el escudo definitivo de Greed. Izumi llega e interviene, tomando a Greed por sorpresa.