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Ichigo y Renji se encuentran con enemigos mortales y enfrentan batallas intensas que revelan las verdaderas intenciones detrás de un grupo misterioso que busca alterar el equilibrio entre sus mundos en el arco Bount.

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A medida que Ichigo y Renji avanzan más profundo en la cueva, encuentran a Yumichika. Ugaki invoca la verdadera forma de Gesell, una gran criatura negro humanoide. Gesell arroja el cuerpo de Yumichika a Ichigo y Renji, pero Renji logra atraparlo, aún con vida. Renji usa su bankai para luchar contra Gesell, y Ugaki pierde el control de su muñeca. Ugaki pide ayuda a Kariya, pero éste se niega, observando cómo Gesell hace que la cueva colapse sobre Ugaki. Ichigo logra escapar de los escombros y encuentra a Kariya y a los otros Bounts. Ichigo empieza a pelear con Kariya, quien se enfrenta a Ichigo sin esfuerzo. Kariya informa a Ichigo que nunca tuvieron la intención de conectar el mundo humano con el "mundo de los muertos", sino con la Sociedad de Almas para destruir a los shinigamis, quienes crearon a los Bounts.