Der Schlimmste der Welt! Ein Wissenschaftler des Terrors – Caesar!

Das weltweit einzige Seefahrtsland, das Germa-Königreich, segelt auf Whole Cake Island zu, während Sanji in dessen Schloss verweilt. Dort wird er von seinem Vater Vinsmoke Judge angesprochen, der ihn wegen seiner Auseinandersetzung mit Yonji zur Rede stellt, welche dazu führte, dass Yonjis Gesicht schwer verletzt wurde. Als Sanji ihm die kalte Schulter zeigt, fordert Judge seinen entfremdeten Sohn zu einem Duell heraus. Sanji erweist sich als unerwartet ebenbürtig und erinnert sich im Kampf daran, wie er als Kind von seinen Brüdern misshandelt wurde, wobei Judge nichts dagegen unternahm. Inzwischen wird Luffy in den Verführerwäldern von der anthropomorphen Flora gejagt, während er alleine nach seinen Kameraden sucht.