Regie : Tetsuya Endō

Die Minks, die Kaninchen-Mink Carrot und die Hund-Mink Wanda, verlassen die Strohhüte und Law, um zu verhindern, dass Luffy in den Walwald eindringt und von den Wächtern angegriffen wird, geben ihnen jedoch vorher Wegbeschreibungen, die sie zum Leichnam eines Freundes führen, was die Strohhüte erschreckt. Unsicher, ob sie Wanda vertrauen sollen, rät Law den anderen, ihm zu folgen, um Bepo zu finden, von dem die Strohhüte erkennen, dass er ein armer Bären-Mink ist. Luffy gerät in Konflikt mit zwei Wächtern, dem Stier-Mink Roddy und dem Gorilla-Mink Blackback, aber Wanda und Carrot greifen ein. Unterdessen gehen die Strohhüte und Law durch Kurau City, sehen Anzeichen kürzlicher heftiger Schäden, die Wanda als Folge eines Angriffs eines Piraten namens Jack erklärt, während sie Luffy zu seinen früher nach Zou gekommenen Gefährten bringt.