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Die Strohhut-Besatzung und ihre Verbündeten trennen sich nach der Ankunft an einem neuen Ort, während Gegner planen, Waffen auszunutzen, und Erbbedrohungen in der turbulenten Piratenwelt auftauchen.

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Die Strohhüte und der Barto-Club trennen sich, nachdem sie Zou und die Thousand Sunny erreicht haben. Unterdessen bereitet sich Dragon in Baltigo darauf vor, alle Top-Mitglieder der Revolutionären Armee zu versammeln, nachdem er Berichte über Siege auf verschiedenen Inseln nach dem Dressrosa-Vorfall erhalten hat. Ohne dass sie es wissen, ist Burgess in der Nähe ihrer Basis, da er zufällig auf einem Schiff versteckt mitgereist ist, und kontaktiert Laffitte und Shiliew, um die Blackbeard-Piraten zu schicken, damit sie die Basis plündern und viele Waffen erlangen können. Nachdem sie die A.O. Piraten besiegt haben, beschließen Edward Weevil und seine Mutter Bakkin, Luffy zu verfolgen, um den Rest der Whitebeard-Piraten zu finden. Auf einer anderen Insel macht die Organisation von Buggy gute Geschäfte mit dem Geschäft, das nach Doflamingos Niederlage übrig geblieben ist, verliert aber ihre stärksten Kämpfer an Luffy.