A Massive Counterattack! Doflamingo's Awakening!

Während Law und Cavendish den Kampf zwischen Luffy und Doflamingo vom Blumenfeld aus beobachten, bemerkt Law, dass Luffy sein Haki überbeansprucht. Auf dem Palastdach sucht Jesus Burgess nach Luffy und sieht, wie dieser durch die Stadt hüpft. Koala, die sich hinter einem Trümmerhaufen versteckt, fragt sich, was er von Luffy will. Während Franky und die Zwerge die SMILE-Fabrik evakuieren, merken sie, dass die Vogelscheuche nicht schneidet, was Franky darauf zurückführt, dass sie aus Meerestein besteht. Zoro, Kin'emon und Kanjuro treffen auf die Gruppe und erklären ihre Absicht, die Vogelscheuche zu stoppen, bevor Franky eine Idee hat. Luffy kämpft weiter gegen Doflamingo, doch der Shichibukai offenbart, dass seine Teufelsfrucht den Zustand der Erwachung erreicht hat, und überwältigt Luffy, indem er die Umgebung in Fäden verwandelt. Währenddessen rennen die Menschen auf Dressrosa vor der Vogelscheuche davon, doch verlieren die Hoffnung. Riku motiviert sie, indem er enthüllt, dass nur Doflamingo noch steht und Luffy sie befreien wird.