Regie: Hiroyuki Satō

Als Luffy zurückgestoßen wird, wird er von Trébol aufgefangen und außer Gefecht gesetzt. Luffy versucht mit Rüstungshaki zurückzuschlagen, doch seine Schläge gehen durch ihn hindurch, sehr zum Unverständnis von Luffy, da Trébol Luffys Annahme, seine Teufelsfrucht sei eine Logia, in Frage stellt. Law erklärt Luffy, dass der Kampf gegen Trébol zwecklos ist, während er enthüllt, dass Trébols Schleim eigentlich Schleimhaut ist, und beginnt Trébol und die anderen Leiter zu beleidigen. Der erzürnte Trébol lähmt auch Law und erklärt, wie er und die anderen drei Donquixote-Leute Doflamingo gefunden und zu dem Mann gemacht haben, der er heute ist. Law macht Trébol weiterhin lächerlich und sagt, dass er nur Doflamingos Marionette sei, was den Leiter dazu bringt, ihn wütend anzugreifen. Während Law einen ROOM erschafft, ignoriert Trébol Doflamingos Warnungen und glaubt, Law sei hilflos, bevor er versucht, Law zu töten. Doch Law sagt, er könne seiner Crew nie in die Augen sehen, wenn er Trébol und Doflamingo Luffy allein überließe, und schweben lässt seinen abgetrennten Arm mit Schwert, um Trébol vertikal durch die Brust zu schneiden und zu besiegen. Trébols Schleimschicht ist abgefallen, was zeigt, dass er sehr dünn ist, und Luffy erkennt, warum seine Angriffe nicht wirkten. Wütender verursacht Trébol eine große Explosion als letzten Versuch. Luffy, Law und Doflamingo entkommen und fliegen zum Blumenfeld, wo Luffy Law Robin übergibt, doch Doflamingo greift sie an.