Eine explosive Situation! Luffy vs. Fake-Luffy!

Während Doflamingo schläft, beginnt er von seiner Vergangenheit zu träumen, als Leute darüber sprechen, wie sie die Familie Donquixote töten sollten, weil sie ehemalige Weltaristokraten sind, die von der Marine nicht gerettet werden. Doflamingo beginnt zu schwitzen und knirscht unruhig mit den Zähnen. In der Vergangenheit wurden Doflamingo, Rosinante und Homing an den Armen von Seilen aus den Fenstern ihres brennenden Hauses aufgehängt und blind gefesselt. Ein Mob von Bürgern suchte Rache für das Leid, das die Celestial Dragons ihnen zugefügt hatten, und diskutierte, wie sie sie töten und gleichzeitig leiden lassen könnten. Die Einwohner berichten von den Leiden durch die Weltaristokraten, die sie, ihre Verwandten und Länder nach Belieben verletzt hatten. Doflamingo schreit vor Angst, als ein Mann wissen will, ob sie jemals Schmerz gefühlt hätten, erwacht dann schweißgebadet, als das Transponder-Schnecken-Gerät klingelt. Nach dem Aufsetzen seiner Sonnenbrille und dem Trinken von Alkohol nimmt Doflamingo ab und wird informiert, dass Law etwas getan hat. Vor 17 Jahren in Mariejois äußern mehrere Weltaristokraten Schock darüber, dass Homing und seine Familie ihren Status aufgegeben haben, um normale Menschen zu werden. Homing behauptet, sie seien von Geburt an Menschen gewesen, was die Weltaristokraten beleidigt. Bald darauf werden sie auf eine Insel im North Blue gebracht, wo Haus und Vermögen für sie vorbereitet sind. Homing übergibt die Identifikationschips der Weltaristokraten seiner Familie und sagt, sie würden dort ein einfaches Leben führen. Doch nachdem Homing offenlegt, dass sie Mariejois verlassen haben, brennen die Leute ihr Haus nieder, um sie zu suchen. Die Donquixote-Familie beobachtet verängstigt aus dem nahegelegenen Wald, flüchtet dann durch einen Regenwald zu einer heruntergekommenen Hütte auf einer Müllhalde, wo sie Unterschlupf finden. Danach finden sie Schutz in einem kleinen Dorf, Homing kontaktiert die Weltaristokraten um Hilfe, doch diese lehnen ab und fordern ihn auf, nie wieder zu rufen. Bald werden Doflamingo und Rosinante beim Brotdiebstahl erwischt, verprügelt und essen aus dem Müll, bevor sie ihrer kranken Mutter Essen bringen. Sie stirbt schließlich, Rosinante weint, Doflamingo macht Homing für ihren Tod verantwortlich. Der wütende Mob findet sie, Homing bittet um Gnade für seine Söhne, Doflamingo verflucht seinen Vater für den Untergang. In der Gegenwart bringen Giolla und Machvise Law zu Doflamingo, nachdem sie ihn bei einem Fluchtversuch fanden. Während Buffalo und Baby 5 zuschauen und Buffalo anmerkt, dass Law für das Stechen Corazons gefoltert wird, bemerkt Law, dass Corazon da ist und fragt sich, ob er sterben werde. Doch Doflamingo erklärt, dass er Law gerufen hat, um ihn bei den Donquixote-Piraten willkommen zu heißen. Er erläutert, dass Law eine besondere Eigenschaft in seinen Augen trägt, nachdem er eine schlimme Vergangenheit erlebte, während Law sich fragt, warum Corazon Doflamingo noch nicht erzählt hat, was passiert ist. Als Law sagt, dass er trotz allem in drei Jahren sterben wird, meint Doflamingo, das hänge vom Glück ab, und erklärt, dass sie sich auf den Schwarzmarkt und den Handel mit Teufelsfrüchten spezialisiert haben, sodass es eine Frucht geben könnte, die ihn heilen kann. Doflamingo erklärt, dass er Law in zehn Jahren zum rechten Hand machen wird. Corazon hustet und zeigt eine Wunde am Bauch, Doflamingo fragt, was passiert ist, Corazon kommuniziert, dass ein Feind sie verursacht hat, den er besiegt hat. Doflamingo sagt ihm, er soll seine Wunde behandeln lassen, während ein geschockter Law sich fragt, ob Corazon ihn vertuscht hat. Später informiert Doflamingo seine Crew, dass sie ihre Basis in Richtung Reverse Mountain verlegen und ihr Geschäft ausbauen werden. Während der Überfahrt bekämpften sie die Marine und führten Banküberfälle durch. Einmal wurden Law und Baby 5 von einem Piraten namens Wellington angegriffen, aber Doflamingo und seine Offiziere retteten sie. Law beginnt unter Doflamingo zu lernen, trainiert Schusswaffen unter Gladius, Kampfkünste unter Lao G und Schwertkampf unter Diamante. Zwei Jahre später verraten Baby 5 und Buffalo Law ihre richtigen Namen, doch er weigert sich anfangs, seinen zu nennen. Buffalo droht, Doflamingo zu verraten, dass Law Corazon vor zwei Jahren erstochen hat, falls Law seinen wahren Namen nicht preisgibt. Law nennt sich als Trafalgar D. Water Law, was Corazon alarmiert. Law gibt zu, dass er das nicht hätte tun sollen, denn seine Familie hat viele Generationen lang das "D." geheim gehalten, und wird ärgerlich, als Baby 5 und Buffalo sich darüber beschweren, dass es nicht interessant sei. Plötzlich wird Law von Corazon am Kragen gepackt und weggezogen. In einer Gasse fragt Corazon Law, ob das, was er gesagt hat, wahr ist. Ein überraschter Law merkt, dass Corazon sprechen kann, und Corazon warnt ihn, sich von Doflamingo fernzuhalten, wenn er das „D.“ in seinem Namen trägt.