Eine edle Familie! Doflamingos wahre Identität!

Doflamingo erholt sich von Luffys Red Hawk und setzt seinen Kampf gegen ihn und Law fort. In den Straßen von Dressrosa wird Sabo von Koala getadelt, weil er gegen einen Marine-Admiral kämpft, da dies unerwünschte Aufmerksamkeit auf die Revolutionäre lenken könnte. Usopp und die anderen auf dem Plateau werden von den Bürgern freigelassen, die von dem ganzen Chaos verwirrt sind. Sie bitten ihren früheren König um Hilfe, doch Riku rät ihnen, Luffy zu vertrauen, um Doflamingo zu stürzen. Admiral Fujitora erklärt ebenfalls sein Vertrauen in Luffy. Trébol hat Schwierigkeiten, sich nach dieser Zerlegung durch Law wieder zusammenzufügen. Bevor Law ihn erneut angreifen kann, stoppt Doflamingo ihn und durchbohrt ihn brutal mit Fäden. Luffy versucht zu kämpfen, aber Doflamingo überwältigt ihn und bindet ihn, sodass er der Gnade des kontrollierten Bellamy ausgeliefert ist. Doflamingo sagt ihnen, dass er es hasst, wenn Menschen auf ihn herabblicken, und offenbart, dass er einst ein Celestial Dragon war, sowie die Vergangenheit seiner Familie, wie sein Vater die Familie zwang, den luxuriösen Lebensstil aufzugeben und wie seine Mutter an einer Krankheit starb, die auf ihren gefallenen Status zurückzuführen war. Doflamingo verabscheute seinen Vater und tötete ihn, in der Hoffnung, ins Leben eines Weltadeligen zurückzukehren, wurde jedoch von diesen abgelehnt, was ihn schwören ließ, die von ihnen beherrschte Welt zu zerstören.