Begegnung! Der große Schwertkämpfer Mihawk! Zoros selbstbestimmter, tödlicher Kampf!

Während Bürger und Marine gezwungen werden, sich gegenseitig in den Straßen von Dressrosa anzugreifen, was bei den Bürgern für die Erkenntnis sorgt, dass die Randale von König Riku vor zehn Jahren auf Doflamingos Manipulation zurückzuführen ist, enthüllt Doflamingo eine Trefferliste, die die Strohhutpiraten und Königsfamilie Rikus umfasst, wobei auf Usopp die höchste Belohnung ausgesetzt ist. Robin, Usopp, Sabo, Koala und Hack machen sich auf den Weg zur SMILE-Fabrik, während Bartolomeo die befreiten Spielzeugsoldaten aufhält und Kin'emon aufbricht, um Kanjuro zu suchen. Franky verlässt das Spielzeughaus, um die Fabrik zu zerstören, während Trébol und Diamante sich im Palast neu formieren. Am Palastplateau verlässt Kyros die Gruppe, um Doflamingo direkt zu verfolgen. Rebecca kontaktiert Luffy wegen ihres Vaters, und Luffy versichert, dass er versprochen hat, dieses Spiel zu beenden und Doflamingo zu besiegen.