Wiedersehen mit dem Dunklen König Rayleigh! Zeit für Ruffys Entscheidung!

Koala, Lucy, Rebecca und Bartolomeo gehen zum Handelshafen, wo Lucy sich endlich als Luffys und Aces lange tot geglaubter Bruder Sabo offenbart, der nun Stabschef der Revolutionsarmee ist und zusammen mit Hack und Koala arbeitet, die jetzt Assistentin des Fischmenschen-Karate-Ausbilders für die Revolutionäre ist. Sie erklären, dass die Revolutionsarmee dort ist, um die Verteilung von Waffen an kriegführende Länder zu stoppen, doch viele Revolutionäre, die nach Dressrosa geschickt wurden, wurden in Spielzeuge verwandelt. Im Königspalast besiegt Kyros Buffalo und Baby 5, und als Luffy kurz davor ist, Laws Sea Prism Cuffs zu entsperren, offenbart Doflamingo, dass er noch lebt. Ohne andere Optionen wird er die Birdcage nutzen, sehr zum Entsetzen von Law.