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Die Strohhüte sehen sich einer unkonventionellen Bedrohung gegenüber, als sie durch die Kräfte eines Feindes verwandelt und auf ihrem Schiff gefangen werden. Währenddessen nimmt Luffy am Kolosseum teil, gewinnt neue Verbündete und trifft auf formidable Gegner, was zu intensiven Kämpfen und wachsender Spannung führt.

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Die Strohhüte an Bord der Thousand Sunny geraten in eine missliche Lage, als sie von der Donquixote-Familie unter der Führung von Giolla angegriffen werden, die mit ihren Art-Art-Fruchtkräften die Crew sowie das Schiff in abstrakte Kunst verwandelt hat. Giolla offenbart, dass ihr Ziel ist, Momonosuke zu fangen, und da das Schiff deformiert ist, können die Strohhüte Dressrosa nicht verlassen. Im Kolosseum erhält Bellamy eine zweite Chance, Doflamingos Gunst zu gewinnen, indem er Luffy ermordet. Ricky weigert sich, mit den Verletzten behandelt zu werden, gibt jedoch nach, als er Rebecca trifft, die ihm als Kind bekannt zu sein scheint. Luffy wird immer mehr zum Publikumsliebling, während er den Kampfstier zähmt und auf ihm im Ring reitet. Unglücklicherweise treffen sie auf Hajrudin, einen Riesen aus Elbaf, der sowohl Lucy als auch den Stier zerquetscht. Obwohl Luffy unverletzt bleibt, wird sein neuer Freund verletzt, woraufhin Luffy vor Wut einen mit Haki verstärkten Schlag ins Gesicht des Riesen liefert und ihn so aus dem Turnier wirft.