Der große Schwertkämpfer Mihawk! Luffy gerät unter den Angriff des Schwarzen Schwerts!

Während er mit Violet Mitgliedern der Donquixote-Familie ausweicht, kontaktiert Sanji Law über das Transponder-Schnecken-Funkgerät, um ihm mitzuteilen, dass Doflamingo nicht von den Warlords zurückgetreten ist, und rät Law, Green Bit zu verlassen. Doch es ist zu spät, da die Marine, Fujitora und Doflamingo ebenfalls den Austauschpunkt erreichen. Im Kolosseum beginnt die nächste Runde, aber Luffy hat Schwierigkeiten, seine Kräfte zu verbergen.