Caesar verschwindet! Die Piratenallianz startet einen Ausfall!

Während die Strohhüte sich entspannen und Punk Hazard weit hinter sich lassen, bleiben sie wachsam wegen der möglichen Rückkehr Doflamingos. Mitten in der Nacht greift eine Gruppe von Meereswesen unter der Führung eines Piraten namens Breed an, entführt Caesar und bringt ihn zu seinem inselgroßen Schiff. Als Luffy, Law und Chopper mit dem Shark Submerge III losfahren, um Caesar zu retten, identifiziert Law die Wesen als Sea Lapahns. Auf dem Schiff werden sie von den Sea Lapahns sowie einem Boxer-Oktopus, einem Schwarzgurt-Pinguin, einem Sumo-Kapibara und einem Kung-Fu-Dugong mit Haki-Fähigkeit attackiert. Nachdem sie besiegt wurden, enthüllt der Kung-Fu-Dugong, dass er derselbe ist, der Luffy in Alabasta als Schüler wurde. Mit Chopps Übersetzung erklärt der Dugong, dass er von Luffy inspiriert wurde und eine Piratencrew mit anderen Tieren gründete, die jedoch kurz nach Ankunft in der Neuen Welt von Breed versklavt wurden. Breed erscheint und wirft Schleim, der ein Halsband um Choppers Hals bildet und ihn zwingt, Luffy und Law anzugreifen. Breed erklärt, dass seine Pet-Pet-Frucht ihm erlaubt, alles zu kontrollieren, worauf er ein Halsband legt, bevor er auch Luffy und Law einkerkert.