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Eine intensive Konfrontation entfaltet sich, als Doflamingo und Kuzan aufeinandertreffen, während die Strohhüte neue Allianzen und Bedrohungen navigieren und so spannende zukünftige Ereignisse vorbereiten.

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Doflamingo bereitet sich darauf vor, Smoker zu töten, wird jedoch von Kuzans Eis gestoppt, das alles um den Samurai der Meere einschließlich sich selbst einfriert. Er schafft es jedoch, sich zu befreien, bevor er vollständig gefroren ist. Nach einem Gespräch verlässt Doflamingo mit Baby 5 und Buffalo zurück nach Dressrosa, während Kuzan G-5 bittet, Smoker zu behandeln. Nach der Behandlung spricht Smoker mit Kuzan über die Marine und die Unterwelt und deutet an, dass der ehemalige Admiral "Geschäfte führt, die der Regierung unbekannt sind". Auf der Thousand Sunny erzählt Law einige Details über die neu gegründete Piratenallianz, was bei einigen Angst hervorruft, von einem Kaiser ins Visier genommen zu werden, da sie Caesar Clown gefangen halten. Nach etwas Spaß wird Momonosuke von Nami dem Strohhut-Schiff vorgestellt, was Sanji, Kin'emon und Brook neidisch auf sein "Glück" mit Frauen macht. Nachts wird eine mysteriöse Gestalt gesehen, wie sie Kontakt zu Kung-Fu-Dugongs aufnimmt, die gerade die Strohhut-Piraten gefunden haben.