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Inmitten angespannter Kämpfe und strategischer Fluchten stellen sich wichtige Charaktere mächtigen Gegnern, während Allianzen sich verschieben und Pläne für eine neue Ära in einem hochriskanten Kampf Gestalt annehmen.

Vollständige Handlung

Spoiler

Caesar sagt Luffy, er soll Doflamingo nicht unterschätzen, doch Luffy greift weiter Caesar an. Smoker setzt seinen Kampf mit Vergo fort. Die Strohhüte, die G-5-Marines und die Kinder fliehen vor dem Gas und bewegen sich weiterhin in Richtung Gebäude R-66. Caesars Untergebene finden Usopp und versuchen, ihn anzugreifen. Nachdem ihnen gesagt wurde, dass Momonosuke sich in einen Drachen verwandelt hat, rennt Kin'emon zurück zum Gebäude B, da er glaubt, der Drache, den er und Brook getötet haben, sei Momonosuke, während Brook versucht, ihn aufzuhalten, denn der Raum ist jetzt mit Giftgas gefüllt. Vergo besiegt Smoker, doch Smoker schafft es, Laws Herz zu bergen und gibt es ihm zurück. Law sagt Doflamingo, dass er Vergo besiegen wird. Doflamingo sagt Law, er solle Vergo wegen seines Haki nicht unterschätzen. Vergo legt Haki auf seinen ganzen Körper und versucht, Law zu töten, aber Law schneidet ihn und die SAD halbe in zwei Teile. Law sagt Doflamingo, dass er und die Supernovas die Führer der neuen Ära sein werden.