Brownbeard in Trauer! Luffy landet einen wütenden Schlag!

Zoro trägt Tashigi aus dem giftigen Gas. Sanji und die G-5-Marines helfen weiterhin Chopper bei der Impfung der Kinder. Usopp findet eine Tür, die zu einem Raum führt, in dem Caesar und seine Untergebenen die Strohhüte und Marinesoldaten auf einem Bildschirm beobachten. Caesar bemerkt Brownbeard auf dem Bildschirm und konfrontiert ihn. Brownbeard sagt Caesar, dass er seine Crew zurückhaben möchte, doch Caesar teilt ihm mit, dass alle durch das Giftgas getötet wurden. Brownbeard versucht Caesars Untergebene zu warnen, doch Caesar verabreicht ihm eine Droge, um ihn ruhigzustellen. Caesar befiehlt seinen Untergebenen, Brownbeard loszuwerden, die auf ihn schießen. Luffy kommt gerade rechtzeitig und verpasst Caesar einen Schlag, bevor er ihn nach der Insel fragt. Caesar sagt ihm, dass Punk Hazard nicht existieren sollte und niemand wissen darf, was auf dieser Insel passiert. Vergo vertuscht alle Informationen über die Insel und alles, was dort geschieht – die SAD-Produktion wird von Doflamingo geleitet, und SAD produziert SMILE, eine künstliche Zoan-Teufelsfrucht. Einer der Kaiser baut eine Armee von Menschen auf, die diese künstlichen Früchte gegessen haben. Caesar fordert Luffy heraus, sich mit solchen Leuten anzulegen, doch Luffy schlägt Caesar und sagt ihm, dass er all die Zeit schon Kämpfe gesucht hat.