Eine tödliche Infiltration! Das Unterwassergefängnis Impel Down!

Garp erzählt Ace, dass Luffy jetzt über seine Herkunft Bescheid weiß und dass er gehofft hatte, Ace und Luffy würden Marines werden. Ace sagt, das sei unmöglich, da sowohl er als auch Luffy Nachkommen von Verbrechern seien, und da er sich nicht an seinen Vater erinnert oder ihn schert, nahm er den Namen seiner Mutter an und betrachtet Whitebeard als seinen einzigen Vater. Die Buggy-Piraten segeln nach Impel Down, in der Hoffnung, den gefangenen Buggy zu befreien. Alvida weigert sich, sich für Buggy zu riskieren, und behauptet, dass Impel Down unmöglich zu durchbrechen sei, und die restliche Crew gibt auf, nachdem sie gesagt hat, dass sie das Schiff für sich nehmen wird, wenn sie ihn retten wollen. Hancock erreicht Impel Down mit Luffy, wo sie Hannyabal, den ehrgeizigen Vize-Aufseher des Gefängnisses, trifft und vor dem Einlass einer Leibesvisitation unterzogen werden soll.