Der Verbleib der Freunde! Eine negative Prinzessin und der König der Dämonen!

Zoro landet auf der Insel, zu der Kuma Perona geschickt hat. Perona versorgt seine Wunden, zwingt ihn jedoch zu bleiben und unterzieht ihn erniedrigenden Behandlungen. Brook findet sich im Land der Armut wieder, wo er für Satan gehalten wird, den die Inselbewohner zur Rache gegen den Long-Arm-Stamm beschworen haben. Berühmte Marineoffiziere versammeln sich im Hauptquartier der Marine, ebenso wie die übrigen Shichibukai außer Hancock. In Impel Down bittet Ace Garp, ihn zu töten, aber Garp sagt, dass selbst dann der Krieg mit Whitebeard nicht vermieden werden kann.