Der Krieg am Ufer

Zoro, Nami und die Usopp-Piraten warten weiterhin auf Luffy und Usopp. Die Usopp-Piraten erwähnen, dass Usopp immer zur Küste geht. Sie sehen Usopp auf sie zulaufen, aber er antwortet nicht auf ihre Fragen und läuft einfach vorbei. Usopp kann die Dorfbewohner nicht davon überzeugen, dass Piraten kommen und sie ihre Heimat verlassen müssen. Unterdessen finden Zoro und die anderen Luffy. Im Anwesen von Kaya zeigt Merry Kaya die Brille, die sie ihm zum dritten Dienstjahr von Klahadore geschenkt hat. Usopp kann Kaya von Kuros Attentatsversuch nicht überzeugen und geht, wird dabei jedoch von Merry angeschossen. Kuro kündigt seinen Angriff auf das Dorf bei Morgengrauen an. Bei Sonnenuntergang erinnert sich Usopp an die Geschichten, die er Kaya erzählte, als Luffy und die Usopp-Piraten erscheinen. Usopp erzählt von Kuros Plan, sagt dann aber, er habe nur gescherzt. Die Usopp-Piraten verlassen ihn. Nami fragt Usopp, warum er gesagt hat, alles sei erfunden. Usopp antwortet, dass es daran liege, dass er ein Lügner ist. Er sagt, dass er das Dorf liebt und es beschützen will, deswegen wird er gegen die Piraten kämpfen. Luffy, Zoro und Nami beschließen, sich ihm anzuschließen, worauf Usopp aufsteht und erklärt, dass er, obwohl er Angst hat, kämpfen wird.