Der Bluff und der Blender

Im Anwesen von Kaya schimpft Klahadore darüber, dass Usopps Vater ein dreckiger Pirat sei, was Usopp wütend macht und er ihm ins Gesicht schlägt. Klahadore fährt fort, Usopp zu verhöhnen, der schließlich aufgibt. Später weint Kaya in ihrem Zimmer. Klahadore bringt ihr Essen und erinnert sie an den Tag, als er in das Anwesen kam, verletzt war und ihr Vater ihn aufgenommen hat. Er sagt, dass er sich nie verzeihen würde, wenn Kaya etwas zustößt. Die Usopp-Piraten, Nami und Zoro treffen auf Jango, der behauptet, nur ein reisender Hypnotiseur zu sein. Er hypnotisiert die Usopp-Piraten — und sich selbst — versehentlich dazu, mitten auf der Straße einzuschlafen. Später, an einer Klippe mit Blick auf das Meer, beobachten Luffy und Usopp, wie Jango und Klahadore — dessen wahre Identität sich als der berüchtigte Piratenkapitän Kuro entpuppt — eine Plünderung des Dorfes und den Mord an Kaya planen. Luffy ruft ihnen zu, Kaya nicht zu töten, doch Jango hypnotisiert Luffy in den Schlaf, sodass dieser von der Klippe fällt. Er landet kopfüber und scheint tot zu sein. Sie machen sich keine Sorgen, dass Usopp es weiß, wegen seines Rufes als Lügner.